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疫情下服裝市場需求縮減 消費萎縮沖擊上游原料企業

2020-07-22 09:30:17報告大廳(www.szjle.com) 字號:T| T
  報告大廳摘要:2020年服裝行業整體至少減少4000億元營收,整體市場規模縮水15%,大多數服裝品牌都面臨風險。作為行業的佼佼者,服裝類上市公司幾乎清一色預告上半年業績大幅下滑或虧損。此外,受市場需求擠壓,前端原材料價格一度觸及歷史新低,至今仍在低位徘徊。

  2020年服裝行業整體至少減少4000億元營收,整體市場規模縮水15%,大多數服裝品牌都面臨風險。作為行業的佼佼者,服裝類上市公司幾乎清一色預告上半年業績大幅下滑或虧損。此外,受市場需求擠壓,前端原材料價格一度觸及歷史新低,至今仍在低位徘徊。

  疫情下服裝市場需求縮減

  在疫情影響下,三大傳統消費市場對防疫物資的巨量需求迅速推升我紡織服裝出口。5月,對歐盟(27國不含英國)出口76.4億美元,增長112%,增幅連續兩月超過一倍,其中口罩出口48.4億美元,占出口的63.4%。對美國和日本分別增長48.4%和79.3%,增幅連續兩月保持高位。1月至5月,我對歐盟、美國、日本三大市場全部實現增長,增幅分別為39.6%、0.1%和19.9%。

  國際市場終端消費不振導致東盟等地對中間品的需求縮減,我對東盟出口持續下降。5月對東盟紡織服裝出口下降14%,其中紡織品下降16%,1月至5月累計分別下降13.1%和13.9%。

  中國產品在三大重點市場中的份額繼續回升。4月,對防疫物資的大量需求讓歐盟、美國和日本三大市場將采購重心回歸中國,中國的市場份額迅速提升,這種勢頭在5月得到延續,當月中國紡織服裝在美國市場中的份額升至60.4%,在日本市場升至74%。與此形成對比的是東盟的份額出現回落,市場占比分別降至16.4%和18.5%。盡管中國產品市場份額擴大主要是由防疫物資(主要是紡織品中的口罩)拉動,但服裝所占份額也同時出現回升。5月美國和日本市場中,中國服裝所占份額分別達到38.4%和60.9%,均超過2019年末時的水平,4月歐盟市場中,中國服裝所占份額達27.7%,接近2019年年末時的水平。

疫情下服裝市場需求縮減

  消費萎縮沖擊上游原料企業

  下游服裝消費萎縮,必然對上游原料企業經營、上游原材料價格帶來沖擊。服裝的上游原料,主要包括棉花與化纖,棉花每年需要進口近200萬噸,但化纖方面情況不一樣,中國化纖產量占全球70%以上,每年產量10%左右一般出口消化。2017-2022年服裝面料行業市場研究與發展前景預測報告指出,服裝消費不好,必然會對上游原料形成負反饋,進而出現大幅暴跌,今年棉花、化纖原料等上游紡織原料全部創出了近些年新低,化纖由于原油暴跌的關系,甚至已經創出歷史新低。

  以棉花為例,2020年3月24日鄭棉主力盤中跌至9935元/噸,之后雖走出震蕩緩慢修復的行情,但到目前鄭棉主力重心仍處在12000元/噸附近的低價位區間。上周鄭棉期貨主力CF2009合約下破12000元/噸關口,7月21日午前則繼續下探至11875元/噸,同日中國棉花價格指數12162/噸,維持在12000附近。

  當前棉花價格已經跌破全球種植成本了,2020年鄭棉最低破萬元,歷史上僅有2009年、2016年兩次。但他同時補充說,由于新疆棉花種植有直補政策,棉農基本收益還是能夠保障。

  再看化纖,即化學纖維,指用天然的或人工合成的高分子物質為原料制成的纖維,包括聚酯纖維、再生纖維、氨綸、錦綸、晴綸、丙綸等各類纖維原料。據了解,上半年包括原油在內的化纖產業鏈品種PTA、EG、聚酯長絲短纖等品種絕對價格出現了十幾年甚至歷史以來的最低點,特別原油價格出現負值以后,帶動化纖品價格一波殺跌。

  當前整個化纖產業鏈,除了PTA(大宗有機原料之一)還有利潤,其它PX、聚酯基本都在虧損,行業裁員、停產限產之事時有發生。展望未來,原材料價格已經見底,正在筑底向上,但向上空間太小,整體情況仍然取決于終端服裝等市場的消費復蘇情況。棉價處于低位水平,給后期上漲提供了一個良好的基礎。

  上市公司方面,A股冠農股份、*ST敦種、新疆天業、魯泰A、新賽股份等涉足棉原材料。化纖板塊主要上市公司則為恒力石化、恒逸石化、桐昆股份、榮盛石化、新鳳鳴,其中,恒力石化、恒逸石化、桐昆股份、榮盛石化均有布局煉化項目,新鳳鳴則是下游長絲企業龍頭。國信證券分析師認為,如果未來原油價格繼續保持在中低區間,滌綸長絲盈利性將明顯增加。

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