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        醫藥網報告 >> 中藥飲片行業

        一、中藥飲片行業定義及分類

          中藥飲片行業定義如何?常用的飲片養護方法有石灰干燥法、酒精防蟲法、化學藥品滅蟲法(硫黃熏蒸法)、氣調法、對抗貯藏法和冷藏法等。中藥飲片庫房一般要求干燥通風,避免日光直射,室內溫度不超過20℃,相對溫度45%~75%,飲片含水量控制在13%以下(特殊飲片除外)。中藥飲片業定義及分類介紹如下

          中藥飲片行業定義

          2016-2021年中藥飲片行業深度分析及“十三五”發展規劃指導報告顯示,普通中藥飲片中藥飲片是中藥材經過按中醫藥理論、中藥炮制方法,經過加工炮制后的,可直接用于中醫臨床的中藥。這個概念表明,中藥材、中藥飲片并沒有絕對的界限,中藥飲片包括了部分經產地加工的中藥切片(包括切段、塊、瓣),原形藥材飲片以及經過切制(在產地加工的基礎上)、炮炙的飲片。前兩類管理上應視為中藥材,只是根據中醫藥理論在配方、制劑時作飲片理解。而管理意義上的飲片概念應理解為:“根據調配或制劑的需要,對經產地加工的凈藥材進一步切制、炮炙而成的成品稱為中藥飲片”。2012年9月 8日,12家中藥飲片企業被曝用化工原料染色藥物。

          中藥飲片行業分類

          普通中藥飲片

          中醫常用飲片,最能體現中醫用藥特點。已有數千年的應用歷史。

          中藥免煎飲片

          方便上班族人群,但不能體現中醫用藥特點。

          中藥顆粒飲片

          體積小,調配方便。同樣不能體現中醫用藥特點,不受中醫界推薦使用。

          中藥破壁飲片

          近年最新科技成果,價額昂貴。目前還不適合中國國情,無法推廣使用。

          中藥精制飲片

          即小包裝飲片。稱量準確,清潔衛生,規格統一,調配方便。價格相對較貴,有些品種不符合炮制和調配規范。屬國家推薦使用飲片。

        二、中藥飲片行業概況及現狀

          疫情期間,我國中藥飲片工業生產者出廠價格指數持續增長,最大增幅達到1.4%。新醫改取消西成藥品加成已初見成效,于是取消中藥飲片加成的聲音不斷出現。以下對中藥飲片行業現狀分析。

          2017年,中藥飲片加工行業實現主營業務收入同比增長16.7%,達到2,165.30億元,實現利潤總額同比增長15.1%,達到153.4億元,增速均高于中成藥。2020-2025年中國中藥飲片加工行業市場深度研究及發展前景投資可行性分析報告表明,自2004年以來,中藥飲片行業整體年增長率保持在30%以上,預計到2020年市場需求將超過3500億元。

        中藥飲片行業現狀

          中藥飲片是我國中藥產業的三大支柱之一,是中醫臨床辨證施治的武器,中藥飲片作為臨床應用、成藥生產、醫院制劑、配方顆粒的原料,其質量之優劣直接影響臨床的療效。現從三大市場狀況來分析中藥飲片行業現狀。

          中藥飲片行業現狀從產品類別來看,中藥丸目前是中藥飲片加工行業中應用最廣泛的產品,占行業收入的比重為38%,中藥丸常見的是中藥黃芪、黃連、甘草精、人參及三七等被加工成的產品。

          中藥飲片可直接作為藥劑配方服用或直接服用,或進一步加工為中成藥產品。中藥飲片的品種數量與中藥材的種類密切相關,中藥飲片行業現狀根據全國中藥材資源普查,我國現有的中藥材資源種類多達12000多種。中藥飲片產業一直被納入國家重點保護的范圍,是中藥行業的重要組成部分,起到承上啟下的關鍵性作用,也是我國的戰略性產業。

          中藥配方顆粒在美、歐、澳、韓、日、中國港澳臺等國家和地區取得了不錯進展。中藥配方顆粒已有國家級試點生產企業6家,國家級試點生產企業子公司8家,省級試點企業(包含1個子公司)3家,另外27家企業獲得省級科研專項,未來隨著試點政策逐步放開,市場競爭將更加激烈。中藥飲片行業現狀分析,中藥粉末則包括了較粗糙的粉末,藥袋泡劑以及超細微粉,需用水沖泡服用,該產品占的比重約為16%。

          隨著人口數量的擴張和老齡化的日趨深化,人們對健康生活的要求和標準越來越高,將導致醫藥行業市場需求也將持續穩定擴張,中醫藥文化基礎不斷加深的背景下,中藥飲片行業勢必會迎來新的增長契機。

        三、中藥飲片政策及環境

          據我國中藥飲片行業政策分析,江西省出臺《江西省人民政府關于加快中醫藥發展的若干意見》,欲建設中醫藥相關體系,將中醫診療、中成藥納入醫保,不斷提升中醫藥產業核心競爭力和市場占有率,打造中醫藥強省。現對2016年我國中藥飲片行業政策及環境分析

          2020年建成中醫藥服務體系

          江西省提出,到2020年,基本建成以中醫醫療、養生保健、康復養老、健康旅游為重點的省、市、縣三級中醫藥健康服務體系,推動全省1-2個設區市、 50%的縣達到全國基層中醫藥工作先進單位建設標準,二級以上中醫醫院普遍設立國醫堂、治未病中心,30%的二級以上中醫醫院成為區域中醫醫療中心,社區衛生服務機構、鄉鎮衛生院普遍具備中醫藥綜合服務能力,形成2-3家集團化發展、連鎖式經營的中醫藥養生保健服務企業。

          2016-2021年中藥飲片行業深度分析及“十三五”發展規劃指導報告顯示,到2020年,建成全國最重要的中藥材種植養殖、加工、現代制藥基地和交易物流中心。

          社區衛生機構也能看中醫

          江西省提出,要提升中醫醫療服務能力。全省各市、縣和有條件的區至少辦好1所公立中醫類醫院,其規模、設施、功能達到國家和省規定的基本標準。實施中醫醫院標準化建設工程,高標準建設省級中醫醫院、熱敏灸醫院,建成國家級區域中醫診療中心、中醫臨床研究基地。重點建設10個省級區域中醫醫療中心,推進 12所設區市和50所縣級中醫醫院改擴建,提升中醫醫療服務水平。

          在鄉鎮衛生院和社區衛生服務中心建立中醫館、國醫堂等中醫綜合服務區,加強中醫藥設備配置和中醫藥人員配備,力爭所有鄉鎮衛生院、社區衛生服務機構和70%以上的村衛生室具備中醫藥服務能力。

          南昌建設中藥特色產業園區

          江西省提出,壯大中藥特色產業集群。加快南昌、宜春、撫州等地中藥特色產業園區和鷹潭、贛州、吉安等地中藥產業基地建設,推動各種生產要素聚集,延伸和完善產業鏈,促進研發機構與生產、制造企業的協同創新,促進中藥材與中成藥生產、保健食品與功能食品生產之間的分工協作,促進制造企業、流通企業以及印刷、包裝企業的協作配套。

          建立贛藥標準體系,推廣電子處方

          江西省提出,扶持中醫藥基礎理論、診療技術、療效評價標準的系統研究,強化中醫藥防治常見病、多發病、慢性病尤其是重大疾病、傳染病、“治未病”和中醫“氣”的研究。對江西省兩千多種中藥材特別是抗病毒類中藥材逐一開展物質基礎及質量標準研究,建立國家認可、國際認同的贛藥標準體系。

          江西省提出,推動“互聯網 ”中醫藥發展。大力發展中醫遠程醫療、移動醫療、智慧醫療等服務模式,建立跨機構的中醫醫療數據共享交換標準體系,推廣互聯網延伸醫囑、電子處方等網絡中醫醫療服務應用和個性化的精準醫療。利用移動互聯網等信息技術提供在線預約診療、候診提醒、劃價繳費、診療報告查詢、藥品配送等便捷服務。

          中醫診療、中成藥納入醫保

          江西省提出,改革傳統醫學師承和確有專長人員執業資格準入制度,允許取得鄉村醫生執業證書的中醫藥一技之長人員在鄉鎮和村開辦中醫診所。鼓勵社會力量開辦連鎖中醫醫療機構,對社會資本開辦只提供傳統中醫藥服務的中醫門診部、診所,醫療機構設置規劃和區域衛生發展規劃不作布局限制。支持有資質的中醫專業技術人員特別是名老中醫開辦中醫門診部、診所,鼓勵藥品經營企業舉辦中醫坐堂醫診所。

          放開省管非處方中藥價格,適當提高中醫服務尤其是非藥物治療等項目價格。按規定將中醫診療項目、中成藥和醫療機構中藥制劑納入醫保支付范圍,適當提高醫保報銷比例。

        四、中藥飲片統計數據

          中國醫保商會進出口數據顯示,2016年上半年,醫藥產品出口出現整體下滑,其中,中藥材及飲片出口額為4.96億美元,同比下降9.6%。

          中國香港和臺灣地區、日本、韓國及東盟依然是傳統中藥材及飲片的主要出口市場,對這5個市場的出口額占整個中藥材及飲片出口額的82.41%。

          2016年上半年,內地對香港地區出口量為25783425公斤,同比下降34.70%,出口額為1.45億美元,同比下降21.59%,香港轉口貿易的優勢有所減少。目前內地對香港出口的中藥材產品主要是黃芩、黨參、杜仲、白術、菊花、川芎、白芍、人參和地黃。

          值得關注的是,香港一直是內地冬蟲夏草的主要進口市場,但隨著價格的不斷上揚,冬蟲夏草的出口量不斷大幅下降,2012年蟲草的價格曾一度出現上漲乏力的跡象,2013年蟲草的出口價已達到29348.34美元/公斤,同比上漲16.07%,出口量則萎縮到305公斤,同比下降了57.7%。

          蟲草的功效已經為海外華人所認可,需求仍然很大,2015年內地蟲草對香港的出口量有所回升,出口價格較為平穩。2016年上半年蟲草的出口價下降很大,僅為16682.31美元/公斤,同比下降36.11%,出口量也進一步萎縮到158公斤,同比下降了9.71%。

          2016-2021年中國中藥飲片行業市場需求與投資咨詢報告表明,2016年上半年,我國中藥材及飲片對日本出口數量為9244334公斤,同比上漲6.43%,出口額為1.25億美元,同比增加35.85%,之前我國對日本的中藥材及飲片出口持續下滑,但2016年上半年我國對日出口開始出現明顯的回升勢頭。

        五、中藥飲片競爭分析

          疫情期間,我國中藥飲片工業生產者出廠價格指數持續增長,最大增幅達到1.4%。中藥飲片是中藥行業的重要組成部分,近幾年來保持強勁的增長勢頭。以下對中藥飲片競爭分析。

          2016年我國中藥飲片行業產能規模為510萬噸,同比增長為5.8%,產量規模為400萬噸,同比增長為19.4%,需求量為380萬噸,同比增長為18.8%。中藥飲片行業企業數量1100家,銷售收入規模為1922億元,同比增長為13.1%,利潤為140億元,同比增長為13.3%。2020-2025年中國中藥飲片加工行業市場深度研究及發展前景投資可行性分析報告預計到2022年我國中藥飲片行業產值達到2588億元,行業收入達到2576億元。

        中藥飲片競爭分析

          中藥飲片可直接作為藥劑配方服用或直接服用,或進一步加工為中成藥產品。長期以來,中醫藥和西醫藥互相補充、協調發展,共同擔負著維護和增進人民健康的任務,這是我國醫藥衛生事業的重要特征和顯著優勢。現從四大方面來了解中藥飲片競爭分析。

          行業市場化程度較高

          積極的國家產業政策為本行業的發展創造了寬松的政策環境,總體來看,在規范市場準入、炮制工藝、原材料及產品質量的前提下,中藥飲片的競爭環境,特別是產品價格相對透明,競爭參與者均可以通過不同渠道,從公開市場獲得不同時間、不同地區、不同種類的中藥飲片價格信息,部分專業信息平臺甚至形成了專業化的價格指數,為本行業產品的綜合價格變化情況提供參考。中藥飲片競爭分析,國家級中藥材價格指數的編制已獲商務部批準并開始實施。總體來說,本行業市場化程度較高。

          政策有利于優勢企業競爭

          中藥飲片競爭分析,我國積極采取各種措施,出臺多項政策,鼓勵中藥企業優勢資源整合,建設現代中藥產業制造基地、物流基地,打造一批知名中藥生產、流通企業,尤其是通過鼓勵和引導行業內優質企業的壯大,進而帶動整個中藥飲片行業的規范化健康發展,實現中藥產業現代化。除此之外,隨著行業的不斷規范,部分小規模企業將逐漸被淘汰,行業的集中度將逐漸提升,也為中藥飲片優勢企業的不斷壯大創造了空間。我國的產業政策導向有利于大型優勢企業建立競爭優勢,實現可持續發展。

          優勢企業間直接競爭較低

          中藥飲片行業的市場空間大、發展迅速,加之大型企業往往具有相對獨立、穩定的銷售渠道,且飲片產品具有一定的地理區域性特征,因此,行業內優勢企業之間的直接競爭程度較低。中藥飲片競爭分析,中藥飲片行業的大型企業之間多致力于維系技術交流、建立良好的溝通關系,一方面是為了自身的迅速壯大,另一方面也是為了引導行業向規范化、標準化的道路上發展。總體看來,優勢企業間產生直接市場競爭的程度較低。

          中藥飲片產品多樣化

          目前,本行業內各企業中藥飲片產品具有多樣化特征,這與化學藥與中成藥制造行業不同。中藥飲片競爭分析,一般來說,化學藥或中成藥生產企業往往專注于某一藥品領域,或具有明確的細分行業定位,或具備核心競爭優勢的產品類別,比如專注于專門針對某一種疾病的藥品生產。而對于中藥飲片行業來說,因中藥飲片本身的多樣性,以及下游行業的多品種需求特點,目前大多數企業都同時生產、銷售種類眾多的中藥飲片,各企業的產品均具有多樣化的特點。

          隨著人們對中醫藥認知度的不斷提高,中醫藥文化進一步加深,濃厚的中醫藥文化為我國醫藥行業的進一步發展奠定了良好的基礎。中藥飲片競爭分析,隨著人口數量的擴張和老齡化的日趨深化,人們對健康生活的要求和標準越來越高,將導致醫藥行業市場需求也將持續穩定擴張,中醫藥文化基礎不斷加深的背景下,中藥飲片行業勢必會迎來新的增長契機。

        六、中藥飲片產業布局

          日前,國家衛計委與中醫藥管理局聯合發文,督促各省按照《關于控制公立醫院醫療費用不合理增長的若干意見》(國衛體改發〔2015〕89號,下稱89號文)的有關要求,盡快確定公立醫院醫療費用增長幅度,提出將控費目標逐級分解到各地市(縣市)和公立醫院;力爭到2017年底,全國醫療費用增長幅度降到10%以下。

          “結合89號文提到的‘到2017年試點城市公立醫院藥占比(不含中藥飲片)總體下降到30%左右’考慮,中藥飲片行業或迎來‘騰籠’機會。”廣東一位不愿具名的行業人士表示。

          被優待的中醫藥

          細讀2015年下發的89號文會發現,這份以控費為核心的文件,對中醫藥“網開一面”。除了把中藥飲片從藥占比中剔除外,還提出“在規范日間手術和中醫非藥物診療技術的基礎上,逐步擴大納入醫保支付的日間手術和醫療機構中藥制劑、針灸、治療性推拿等中醫非藥物診療技術范圍。”

          當然,對中藥飲片的“放松”只是相對的。89號文強調要對中藥飲片合理用藥有所規范,要加強中藥飲片合理應用監管,并建立中藥飲片處方專項點評制度。國家中醫藥管理局今年5月印發的《全國醫療機構中藥飲片管理專項檢查方案》也重申醫療機構要嚴格執行中藥飲片加價率控制在25%以內的政策規定。

          其實,近年國家層面一直在強調堅持中西醫并重,充分發揮中醫藥的作用,并出臺了《中醫藥發展戰略規劃綱要 (2016-2030年)》等一系列促進中醫藥發展的文件,提出將中醫藥納入健康服務體系建設中,大力推動中醫藥的繼承、應用和創新。據方正證券研究人士分析,中醫藥文化作為我國傳統文化精髓的一部分將會持續受到政策支持。

          2016-2021年中藥飲片行業深度分析及“十三五”發展規劃指導報告顯示從數據上看,中醫藥服務突破了過去僅限于中醫院的局限。據悉,目前全國二級以上公立綜合醫院中,設有中醫臨床科室的有3896個,較“十一五”末增長了5.1%,占綜合醫院總數的82.2%;床位數共66889張,增長了38.4%;中醫臨床科室門急診人次10114.9萬,出院人數178.7萬人,分別增長了25%和58.3%。全國婦幼健康服務機構中,設有中醫臨床科室的占總數的36.5%,設有中醫病床的占17.5%,中醫臨床科室門急診人次732.1萬,年出院人次31.9萬人。

          在國家中醫藥管理局早前召開的2016年全國綜合醫院中醫藥工作經驗交流視頻會議上,國家衛生計生委副主任、國家中醫藥管理局局長王國強表示,力爭到2020年,所有二級以上公立綜合醫院均設置中醫科室。

        我國中藥飲片2016年產業布局:企業產業鏈橫向并購

          產業鏈整合機會

          開展中醫藥項目的醫療機構增多,無疑將帶動上游中藥產業擴容,緊密對接中醫藥房的中藥飲片尤其突出。

          盡管中藥飲片由于不取消25%的加成率、沒有醫保控費的壓力,但隨著新版GMP認證、高強度飛檢等監管的加強,行業壁壘提升,市場出現重塑機會。事實上,近年主管部門出臺多項政策鼓勵中藥企業進行優勢資源整合、建設現代中藥產業種植、制造和物流基地。而康美藥業、香雪制藥等產業龍頭也已做好中藥全產業鏈相關戰略部署,并在不斷推進。

          以康美藥業為例,該企業的智慧藥房已在廣州、深圳建立了城市中央藥房,已與80余家醫療機構完成系統對接并正式運營。后續將陸續在北京、上海、成都等地區大力推進。廣東省中醫院黨委副書記胡延濱表示,啟用智慧藥房后, 患者大大縮短排隊等候的時間,減少了在醫院交叉感染的風險;而醫院也有效地降低了醫院患者滯留率,改善了當前人滿為患的情況,減少了大量藥品儲存損耗。

          “自2015年6月正式運行以來,已累計服務30萬用戶,累計服務80萬人次,日處理處方量上萬張。”康美藥業副總經理李建華在智慧藥房項目上線一周年公布上述數據,但其實,智慧藥房給這家傳統中藥飲片龍頭企業帶來的遠不止這些。日前康美藥業披露的與云南省政府簽訂的戰略合作協議中,就包括支持企業利用自身成熟經驗,在云南省有條件的地方開展試點 “互聯網+醫療”項目——囊括互聯網醫療健康服務平臺、智慧藥房。銀河證券分析人士指出,對康美藥業來說,智慧藥房更像是一個銷售渠道,整個模式目前的變現點在于增加公司中藥飲片的市場份額,而其他公司很難實現中藥飲片的全產品覆蓋,利潤相對較小。智慧藥房能有效地提升康美藥業中藥飲片業務的市場份額,并與公司當下所進行的以及未來即將布局的多項業務有機結合,形成協同效應。

          不難想見,未來隨著中藥飲片行業質量管理全面規范化、新版GMP認證落地,目前行業高度分散的現狀將會改變,企業產業鏈橫向和縱向并購將持續活躍,多家上市公司在中藥飲片行業跑馬圈地仍將繼續上演。

        七、中藥飲片技術特點

          近日,國務院新聞辦發布《中國的中醫藥》白皮書,再次大力扶持中醫藥發展。相較傳統中藥飲片來說,中藥破壁飲片更具均勻性、可控性及便捷性的特點。在政策的積極扶持下,憑借產品的獨特優點,中藥破壁飲片在現代社會擁有著巨大的市場潛力。

          中醫藥是我們中華民族的寶貴財富,而中藥飲片破壁技術是將中藥粉碎到細胞破壁的水平,以促進中藥全成分入藥,其藥用物質基礎不變。中藥破壁飲片相較傳統中藥飲片來說,具有均勻性、可控性及便捷性的特點。

          國家中醫藥管理局中藥破壁飲片技術與應用重點研究室日前發布年度科研進展情況,內容涵蓋中藥破壁飲片和傳統飲片的人體利用效率比較、全類別物質分析、質量標準體系研究等科研領域。相關研究表明,中藥飲片破壁技術獲得了新進展。

          中藥飲片破壁技術是將中藥粉碎到細胞破壁的水平,以促進中藥全成分入藥,其藥用物質基礎不變。

          中國科學院上海藥物研究所、中國中醫科學院、中國食品藥品檢定研究院、北京大學、中山大學、中南大學等多個中醫藥研究的權威機構近日舉行了專題研討會,并首次發布了研究報告。報告表明,丹參破壁飲片相比傳統飲片可以達到更好的治療效果,且具有更高的生物利用度,不僅能提高臨床治療效果,還能有效節省寶貴的中藥材資源。這一發現有利于加速中藥破壁飲片更深層次的研究。

          中國工程院院士、中南大學首席教授周宏灝說,通過各項獨立試驗不同數據所做的結果來看,破壁技術使所測試的中藥品種溶出度和利用度都有所提升,這對中藥研究是一個技術的創新。

          國家中藥破壁飲片研究室是國家級中藥破壁飲片研究平臺,依托建設單位為中山中智藥業集團,致力于推動中藥破壁飲片的技術研發、應用研究、基礎研究以及質量標準體系制定。十余年來,中智藥業集團持續投入科技研發,搭建了一支120余人的國際化科研隊伍,截至2016年12月,研究室共獲得國家、省、市等各級科研項目25項,投入科研經費近2000萬元;自主立項超過150項,累計投入近1.5億元,研發中藥破壁飲片并獲得廣東省標準62個,申請境內外發明專利105項,其中境外發明專利19項。

          2016-2021年中藥飲片行業深度分析及“十三五”發展規劃指導報告表明,中藥破壁飲片相較傳統中藥飲片來說,具有均勻性、可控性及便捷性的特點。國家中醫藥管理局中藥破壁飲片技術與應用重點研究室主任成金樂說,初步研究成果表明,破壁飲片有助于提高患者的治療效率,節約寶貴的中藥資源。下一步要繼續深入對破壁飲片作用機理的探索和研究,加強基礎研究、安全性研究和標準體系建設,通過產學研結合,推動中醫藥的標準化和國際化。

          隨著社會經濟的發展,人們的物質生活得到了極大的提升和滿足,對健康的追求也變得越來越重視。中藥作為天然植物藥的代表,越來越受到人們的重視和青睞,為中藥產業的發展奠定了堅實的市場基礎。但是如今有很多業內人士擔心“中醫毀于中藥”,如何保證中藥飲片的安全性和有效性,這是中藥現代化發展必須應對的課題。

          專家表示,用“高精尖”的數據分析儀器進行檢驗、檢測,確保產品各項指標和質量,是中藥現代化的必由之路,也是中藥破壁飲片業發展的根本。在發展過程中,企業在生產中藥破壁飲片時需要不斷進行技術創新和質量監督。筆者獲悉,聯盛藥業在生產聯盛堂牌破壁飲片系列產品時利用數字化的手段,結合現代化工藝技術和傳統道地藥材的屬性,做到了不改變藥材的物質基礎。同時,為推動產品研發和嚴格的原料入庫、生產過程檢測,聯盛藥業更是斥巨資購買氣相、液相檢測儀、指紋圖譜和粒徑分析儀,對產品進行有效成分含量測定、顆粒直徑檢測等。

        八、中藥飲片市場分析

          中藥飲片行業抓住中藥發展之機遇實現高速增長,市場規模從2007年的242億元增長到2016年的近2000億,CAGR 達 26%,領跑醫藥工業。中藥飲片行業作為傳統中藥產業三大支柱產業之一,現以成為醫藥工業里近十年增長最快的子行業,政策扶持優勢明顯,而且備受關注。以下對中藥飲片市場規模分析。

        中藥飲片市場規模

          中藥飲片市場規模分析,中藥飲片2016年市場規模1956億,4年復合增速19%。2018-2023年中國中成藥及中藥飲片行業市場需求與投資咨詢報告表明,近年我國中藥飲片行業發展迅速,市場規模從2011年 853.7億增長至2016年1956億,4年復合增速19%,增速領跑醫藥工業各行業。

          中藥飲片2016市場規模1956億

        中藥飲片市場規模

          中藥飲片市場空間巨大,未來會有更多企業布局該領域。另外,隨著國內消費者生活節奏不斷加速,消費者對中藥飲片的快捷性和便攜性需求也逐年上漲,未來中藥飲片種類會越來越繁多,但如此大的市場仍然存在統一劃分標準缺乏等問題。現從三大方面來分析中藥飲片市場規模。

          (一)宏觀面

          年復合增速(CAGR)29.7%,醫藥工業細分子行業“Top1”,銷售收入比重逐漸上升據國家統計局統計數據,2006 年-2014 年,醫藥工業總產值由5345.7億元增長到24553.2億元,年復合增長率(CAGR)達21.0%;其中,中藥飲片子行業銷售收入由190.2 億元增加到 1495.6 億元,CAGR 為 29.7%,中藥飲片年復合增速顯著高于醫藥工業全行業整體。

          中藥飲片市場規模從醫藥工業細分子行業橫向比較來看,化學原料藥、化學制劑、中成藥、生物藥品、四類子行業,2006-2014 年年復合增長率分別為 16.4%、20.9%、22.6%和 27.6%,中藥飲片 CAGR 高達 29.7%,排醫藥工業藥物細分子行業的“Top1”。

          從中藥飲片銷售收入占醫藥工業總產值比重來看,近年來均保持逐年上升趨勢。2006年中藥飲片在醫藥工業全行業中的銷售收入比重為4.02%,2014年上升到 6.41%,2015年10月達到6.59%。中藥飲片行業在我國醫藥工業中的市場和行業地位得到逐步加強。

          (二)微觀面

          中藥飲片市場規模分析,行業規模以上企業發展良好,龍頭公司增長迅速:規模以上企業平均總資產、銷售收入、利潤總額不斷提升。據國家統計局公布的數據,2014年我國規模以上中藥飲片生產企業共計878家,平均每家中藥飲片企業的總資產為1.13億元,銷售收入為1.7億元,利潤總額為1198萬元,同比2008年分別提升114%、216%和 276%。中藥飲片企業資產負債率從2008年的55.3%連續下降到2014年42.3%,企業經營杠桿不斷降低,平均利潤率維持基本穩定,中藥飲片企業規模和效益不斷提升。

          2012年,受醫保控費和以藥品降價為目的的藥品集中采購招投標推行影響,我國醫藥工業銷售收入增速大幅回落,增速從 2011年的29.7%下降到2012 年的 17.6%,2014年為 13.3%,2015 年增速創下新低,下降到 9.5%。

          中藥飲片子行業仍保持高于醫藥制藥業整體的增速發展,2014年為 18.8%。行業排名前列的傳統飲片公司康美藥業、源和藥業、盛實百草等中藥飲片業務營收增幅大幅高于行業整體,增速分別為 55.2%、47.1%和 35.9%,廣印堂和滬譙藥業由于上年增速較快,2014 年增速低于行業平均。

          新型中藥飲片公司營收增幅巨大。紅日藥業旗下北京康仁堂中藥配方顆粒營收2011年-2014年3年年復合增速 65.7%,2014年中藥配方顆粒營業收入12.2億元;天江藥業 2014 年中藥配方顆粒營業收入約 31.3 億元,2012年-2014年年復合增速 28.6%。中智藥業破壁中藥飲片(納米飲片或超微飲片)2014年營業收入 1.56 億元,2012年-2014年年復合增速 61.8%。

          (三)政策面

          中藥飲片屬于我國傳統中藥產業,多年來一直將其納入國家重點保護范圍,始終屬于禁止外商投資的行業,不受外資沖擊。2002 年《外商投資產業指導目錄》明確規定禁止外商投資“傳統中藥飲片炮制技術的應用及中成藥秘方產品的生產”,并且禁止出口“中藥飲片炮制技術”。2004 年和 2007 年修訂的《外商投資產業指導目錄》,重申上述禁令。

          近年來,隨著我國人口結構逐漸改變,我國開始步入老齡化社會,國家基本醫療保險基金結余不斷下降,降低藥費,控制醫保費用支出成為醫藥醫療行業持續利空。各省市地方在醫藥采購上實現集中招標采購,廣東、安徽、福建等省份藥品招標價格降幅較大,給各類藥企帶來沉重業績壓力,但是中藥飲片由于在儲存、運輸和分銷過程中存在霉變、損耗等因素,而且由于中藥飲片品類、質量、等級繁多等因素,如貝母分為川貝母、浙貝母、伊貝母、皖貝母、土貝母等,難以實行統一定價,不在各地藥品集中采購降價范圍內。

          中藥飲片市場規模分析,目前我國在醫療機構逐步推行醫藥分離,取消以前醫療機構實行的藥品批發價加成15%銷售的政策,實行新的藥品“零加成”銷售制度。2016年,北京將在全市推廣公立醫院醫藥分離,實行醫院零售藥品零加成政策,但中藥飲片不受新政影響,醫療機構的中藥飲片銷售仍然享受藥品加成政策,在當下化藥和中成藥零加成的大環境下,醫院有加大中藥飲片銷售的動力。

          中藥飲片市場規模分析,中藥飲片產業雖歷經數千年,但是真正規范化和產業化的時間并不長,以致沒有形成一家獨大或幾家獨大的局面。由于市場準入門檻低,中藥飲片加工企業呈現多、小、散、亂的特點。布局上游,控制藥材質量,有能力降低成本,同時又能夠緊隨市場和政策趨勢大力發展新型中藥飲片業務的企業具有較高的成長空間,為中藥飲片一級市場投資和并購的大勢所趨。

        九、中藥飲片發展趨勢

          2020年中藥飲片市場需求將超過3500億元。《中華人民共和國藥典》政策對中藥飲片做出了更嚴格的限制。以下對中藥飲片行業發展趨勢分析。

          在抗擊疫情中,我國中醫充分發揮了其靈活性與科學性,搭配中藥配方針對疫情對癥下藥。其中。具備“副作用小、配方靈活、治病調養相結合”等優勢的中藥飲片在中醫治療的各個階段均派上用場,使用到的中藥飲片包括人參、蒼術、陳皮、厚樸等。2020-2025年中國中藥飲片加工行業市場深度研究及發展前景投資可行性分析報告表明,在疫情期間,我國中藥飲片工業生產者出廠價格指數持續增長,最大增幅達到1.4%。

        中藥飲片行業發展趨勢

          自古以來它跟中醫密切相關,因為中醫中藥不分家,所以中藥飲片是指在中醫理論的基礎上,根據辨證施治和調劑的需求,對中藥材進行特殊加工炮制的制成品,是一個中藥材加工的產物。現從三大趨勢來分析中藥飲片行業發展趨勢。

          一是種植、加工、研發全產業鏈模式。中藥飲片行業發展趨勢分析,中藥飲片加工過程是指對采集的天然或人工種植、養殖的動物和植物中草藥進行加工、處理的活動。包括對各種中藥材經過加工、炮制后形成的中藥飲片以及其他提取中藥的加工。

          二是“互聯網+”醫院終端服務延伸。中藥飲片行業發展趨勢分析,利用互聯網與物聯網LOT結合平臺,對傳統醫藥物流進行探索實踐,為醫療終端和患者帶來更加安全、高效的延伸服務。例如中藥飲片代煎、膏方熬制、對中藥材的個性化加工炮制、送藥上門等服務。

          三是醫藥流通企業的機會。國家對中醫藥產業的政策支持是實實在在的。中藥飲片行業發展趨勢分析,國家中醫藥管理局發布《關于同步推進公立中醫醫院綜合改革的實施意見》,意見提出,每個地市級區域至少設置1個市辦中醫醫院,每個縣級區域設置1個縣辦中醫醫院。按照每千常住人口0.55張配置公立中醫醫院床位,以及全國333個地級行政區劃單位2856個縣級行政區劃單位,僅這一項就是至少3189個規模化全覆蓋的中醫醫院市場。

          中藥飲片行業發展趨勢預計在2023年,中藥飲片的銷售規模將超過5千億,做中藥飲片會有一個飛速發展,特別是剛才講到的院內、外,因為人口老齡化,收入高,對生活質量的追求,治未病對中醫中藥來講是一個非常大的機遇。

        十、中藥飲片投資分析

          在藥品零加成的背景下,維持25%加成的飲片滿足醫生利益,引領需求擴張。新醫改取消西成藥品加成已初見成效,于是取消中藥飲片加成的聲音不斷出現。以下對中藥飲片投資分析。

          2020-2025年中國中藥飲片加工行業市場深度研究及發展前景投資可行性分析報告從中藥飲片產品類型來看,目前在中國城市零售藥店終端最熱銷的中藥飲片類別是補虛藥,獨占“半壁江山”,緊接著是止血藥,占據13.87%的市場份額。隨著社會老齡化速度加快及全民對健康養生需求的釋放,補虛藥的市場不斷擴容。新冠肺炎疫情爆發后,除了補虛藥(尤其是補氣藥),清熱藥、解表藥、利水滲濕藥、止咳祛痰藥、理氣藥等中藥飲片的銷量也有望大漲。

        中藥飲片投資分析

          我國醫療體制改革一直在推進,藥品改革是醫改的重要內容,取消藥品加成會對整個行業產生深遠的影響,中藥飲片行業更甚。近年來,新醫改取消西成藥品加成已初見成效,于是取消中藥飲片加成的聲音不斷出現。現從兩大方面了解中藥飲片投資分析。

          目前全球植物藥市場為600億美元,且每年以10%左右的速度增長,中藥飲片投資分析從我國的情況看,排除植物提取物出口高速增長以外,中藥材和飲片出口幾乎沒有增長。導致這一現象出現的原因很多,包括國際上的認知差異,以及我國飲片生產企業產品的自身質量問題。

          中藥飲片投資分析,隸屬于醫保商會的中藥飲片分會成立后,將針對不同地區的要求,首先對大宗出口中藥飲片制定質量標準,此后逐步對常用的幾百種中藥材的標準進行統一。對有明顯的原產地優勢和市場競爭力的產品進行品牌創建。中藥飲片分會下一步的目標是對目前國內中藥飲片領域的龍頭企業進行旗艦式的培育以帶動中藥飲片及其他產業發展。

          中藥飲片一般不存在過期的問題,其中一個原因是流轉得很快,從側面可以看出中藥飲片對患者的吸引力。中藥飲片投資分析,政策有力支持,患者愿意買單,大批企業涌入也不奇怪,中藥飲片行業藥香悠悠,不可謂不繁榮,然而正如中藥材保存不善,也會惹來霉變蟲蛀,中藥飲片背后的亂象也不容忽視。

        十一、中藥飲片行業資訊

          中藥飲片產業的市場容量不斷增大,2019年我國中藥飲片加工市場銷售收入超過2700億元,預計2020年中藥飲片市場需求將超過3500億元。新版藥典對中藥飲片行業提出了新的要求,對中藥種植戶、中藥原材采集企業、中藥加工流通企業等環節都提出了嚴格管理要求,以確保中藥飲片的質量。

          2020年2月,國家藥監局專門印發了《中藥飲片專項整治工作方案》,進行全國中藥飲片專項檢查。5月12日,國家藥監局召開電視電話會議,要求各級藥品監管部門按照“四個最嚴”要求,落實好屬地監管責任,認真檢查中藥飲片和制劑生產經營使用單位,堅決查處違法違規行為;各中藥飲片和制劑生產經營使用單位以及中藥材市場要落實好主體責任,對照新修訂《藥品管理法》、藥品生產質量管理規范、藥品經營質量管理規范全面自查和整改,清源固優,不斷提高中藥飲片質量。

          7月6日,福建省藥監局公開此前下發的關于印發中藥飲片專項整治工作方案的通知指出,為了切實落實新修訂藥品管理法,進一步強化中藥飲片質量監管,不斷提高中藥飲片質量,嚴厲打擊違法違規行為,規范中藥飲片生產、經營、使用行為,按照國家藥品監督管理局統一部署,決定在福建省開展為期一年半的中藥飲片專項整治工作。此次將加大中藥飲片抽檢力度,確定重點區域、重點品種,加大抽檢頻次,提高抽檢的針對性。檢查內容包括非法渠道購進中藥飲片、使用不合格中藥材、中藥飲片投料等。

          4月,北京發布《北京市中藥飲片專項整治工作實施方案》(簡稱《方案》),正式對中藥飲片進行為期一年半的整治,嚴查使用摻雜使假、染色增重、霉爛變質等不合格中藥材及非法渠道購藥等違法行為,以及偽品冒充正品、摻偽、非法染色、非法增重、硫磺熏蒸過度、霉變、蟲蛀等問題,將針對中藥飲片違法行為,研究制定“資格罰黑名單”制度,與信用掛鉤,實施聯合懲戒。

          記者了解,截至目前,已有福建、江蘇、山東、北京、湖南、貴州、海南、江西、湖北、安徽、江蘇等多個省市出臺中藥飲片專項整治工作方案,進入集中檢查階段。

          在面臨著監管難題的同時,中藥飲片行業還保持著高速增長。2020-2025年中國中藥飲片加工行業市場深度研究及發展前景投資可行性分析報告表明,過去十余年以來,市場規模從2007年的242億元增長到2019年的超2600億元,總體增幅超10倍,領跑整個醫藥行業。

        多地推出中藥飲片政策

          盡管康美、同仁堂等公司的營業收入超過百億元,但行業整體集中度不高。公開數據顯示,我國中藥飲片加工企業超過1000家,大多數生產企業規模偏小,生產品種多,行業市場集中度低。

          有業內人士認為,目前中藥飲片企業盡管通過了GMP認證,但在實際生產過程為降低成本,并未全部按照GMP流程規范執行,因此也導致了中藥飲片的質量參差不齊。事實上,國家在2010年修訂了GMP標準,這一版本明確中藥飲片企業的硬件部分參照歐盟相關標準,更強調生產過程的無菌、凈化要求,使得我國GMP與國際化接軌,但卻給中藥飲片企業出了個新難題。

          業內人士表示,曾經上萬家小作坊經過這一次的洗牌,數量銳減到1500家,大批中小飲片生產企業被淘汰出局。但GMP標準的升級,也沒讓中藥飲片的質量還存在大量缺陷。業內普遍認為,相對西藥,中藥飲片的毒副作用相對較弱,加大了監管部門執法檢查的難度,讓市場上出現魚龍混雜的局面。

          隨著新版《藥典》的落地實施,中藥企業今后不可能再靠著生產不合格的劣藥在市場上再生存下去。按照國家藥監局的要求,如果藥企出現生產、銷售的中藥飲片不符合藥品標準,尚不影響安全性、有效性的,責令限期改正,給予警告;可以處10萬元以上50萬元以下的罰款。

          業內普遍認為,中藥飲片行業淘汰落后產能已是必然趨勢,相關藥企若不能早做轉型,必將會陷入到生存困境。

        十二、中藥飲片研究報告

        第一章 “十四五”規劃背景研究
        第一節 “十四五”規劃的八大焦點
        一、我國經濟社會的主要矛盾和關鍵指標
        二、各地區經濟轉型和結構性矛盾
        三、宏觀環境和開放機制
        四、產業發展與生態保護
        第二節 “十四五”規劃前期重大課題研究
        一、“十三五”經濟及社會發展回顧
        二、中國區域經濟大格局及其發展態勢
        三、“十四五”宏觀經濟形勢研究
        第三節 “十四五”規劃發展任務與規劃建議
        一、關于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃的建議
        二、“十四五”時期推進供給側結構性改革的重點任務

        第二章 國家“十四五”規劃研究及解讀
        第一節 “十四五”規劃研究背景
        一、五年規劃發展歷程
        二、中國改革開放成果
        三、“十三五”發展成果
        第二節 “十四五”規劃目標與方向
        第三節 “十四五”中藥飲片行業規劃目標與方向
        一、行業“十三五”規劃成果研究
        二、中藥飲片行業“十四五”規劃目標
        三、中藥飲片行業“十四五”規劃內容
        四、中藥飲片行業“十四五”規劃解讀

        第三章 “十四五”時期中藥飲片行業市場發展環境分析
        第一節 中藥飲片行業政策環境
        一、行業政策要素分析
        二、行業相關政策規范
        三、行業相關政策及規劃
        四、政策環境對行業的作用及影響
        第二節 行業經濟環境分析
        一、中國GDP走勢分析
        二、PMI指數走勢研究
        三、中國進出口狀況及形勢
        四、中國固定資產投資增速
        第三節 行業社會環境分析
        一、社會環境組成及結構分析
        二、社會環境對行業的作用及影響
        第四節 行業其他環境分析
        一、全球經濟形勢
        二、國際貿易形勢

        第四章 “十三五”中藥飲片行業運行現狀分析
        第一節 “十三五”全球中藥飲片行業發展狀況分析
        一、全球中藥飲片行業發展規模分析
        二、全球中藥飲片行業區域格局
        三、全球中藥飲片行業未來趨勢預測
        四、全球中藥飲片行業主要企業動向
        第二節 “十三五”中國中藥飲片行業發展狀況分析
        一、中國中藥飲片行業發展階段
        二、中國中藥飲片行業發展總體概況
        三、中國中藥飲片行業發展特點分析
        四、中國中藥飲片行業盈利模式分析
        第三節 “十三五”中藥飲片行業發展現狀
        一、中國中藥飲片行業市場規模
        二、中國中藥飲片行業發展分析
        三、中國中藥飲片市場情況分析

        第五章 “十四五”時期中藥飲片行業區域格局發展分析
        第一節 長三角經濟帶中藥飲片行業市場分析
        一、區域主要政策
        二、市場供需格局
        三、行業趨勢預測
        第二節 珠三角經濟帶中藥飲片行業市場分析
        一、區域主要政策
        二、市場供需格局
        三、行業趨勢預測
        第三節 環渤海經濟圈中藥飲片行業市場分析
        一、區域主要政策
        二、市場供需格局
        三、行業趨勢預測

        第六章 中國七大區域中藥飲片行業市場分析預測
        第一節 華北地區
        一、區域政策分析
        二、市場供需格局
        三、區域發展形勢
        第二節 華東地區
        一、區域政策分析
        二、市場供需格局
        三、區域發展形勢
        第三節 華中地區
        一、區域政策分析
        二、市場供需格局
        三、區域發展形勢
        第四節 華南地區
        一、區域政策分析
        二、市場供需格局
        三、區域發展形勢
        第五節 西南地區
        一、區域政策分析
        二、市場供需格局
        三、區域發展形勢
        第六節 西北地區
        一、區域政策分析
        二、市場供需格局
        三、區域發展形勢
        七、東北地區
        一、區域政策分析
        二、市場供需格局
        三、區域發展形勢

        第七章 “十四五”時期中藥飲片行業競爭格局分析
        第一節 行業總體市場競爭狀況分析
        一、中藥飲片行業不同市場競爭結構特點
        二、中藥飲片行業企業競爭比較分析
        三、中藥飲片行業企業間競爭格局分析
        四、中藥飲片行業集中度分析
        五、中藥飲片行業SWOT分析
        第二節 中國中藥飲片行業競爭格局綜述
        一、中藥飲片行業競爭概況
        二、中國中藥飲片行業競爭力分析
        第三節 中藥飲片行業競爭格局分析
        一、國內外企業中藥飲片競爭分析
        二、中國中藥飲片市場競爭分析
        三、國內主要中藥飲片企業動向

        第八章 “十四五”時期中藥飲片行業領先企業發展分析
        第一節 A公司
        一、企業基本概況
        二、企業發展能力
        三、“十三五”企業發展情況
        四、企業業務分布及經營狀況
        五、“十四五”企業投資方向
        第二節 B公司
        一、企業基本概況
        二、企業發展能力
        三、“十三五”企業發展情況
        四、企業業務分布及經營狀況
        五、“十四五”企業投資方向
        第三節 C公司
        一、企業基本概況
        二、企業發展能力
        三、“十三五”企業發展情況
        四、企業業務分布及經營狀況
        五、“十四五”企業投資方向
        第四節 D公司
        一、企業基本概況
        二、企業發展能力
        三、“十三五”企業發展情況
        四、企業業務分布及經營狀況
        五、“十四五”企業投資方向
        第五節 E公司
        一、企業基本概況
        二、企業發展能力
        三、“十三五”企業發展情況
        四、企業業務分布及經營狀況
        五、“十四五”企業投資方向

        第九章 “十四五”中藥飲片行業投資規劃與發展戰略
        第一節 中藥飲片行業投融資情況
        一、中藥飲片行業資金渠道分析
        二、中藥飲片行業固定資產投資
        三、中藥飲片行業重組情況分析
        四、中藥飲片行業投資現狀分析
        第二節 2020-2025年中藥飲片行業投資機會
        一、中藥飲片產業鏈投資機會
        二、中藥飲片細分市場投資機會
        三、中藥飲片重點區域投資機會
        四、“互聯網+”背景下行業投資機會
        第三節 2020-2025年中藥飲片行業投資風險及防范
        一、政策風險及防范
        二、技術風險及防范
        三、供求風險及防范
        四、宏觀經濟波動風險及防范

        第十章 “十四五”中藥飲片行業前景及趨勢預測
        第一節 中藥飲片行業五年規劃現狀及未來預測
        一、“十三五”期間中藥飲片行業運行情況
        二、“十三五”政策規劃對行業發展的影響
        三、“十三五”期間中藥飲片行業主要發展方向
        四、“十三五”時期中藥飲片行業重大熱點
        第二節 2020-2025年中藥飲片市場發展前景
        一、2020-2025年中藥飲片市場發展潛力
        二、2020-2025年中藥飲片市場發展前景展望
        第三節 2020-2025年中藥飲片市場發展趨勢預測
        一、2020-2025年中藥飲片行業發展趨勢
        二、2020-2025年中藥飲片市場規模預測

        第十一章 “十四五”規劃指導中藥飲片行業企業戰略方向研究
        第一節 企業戰略規劃的重要性
        一、企業發展戰略本質特征
        二、企業戰略規劃對未來發展的影響
        三、企業戰略對品牌發展的影響
        四、企業把握國家規劃機遇期
        第二節 中藥飲片行業企業戰略規劃方向研究
        一、“十三五”中藥飲片行業企業戰略調查
        二、“十三五”企業核心戰略制定
        三、“十四五”發展戰略規劃的準備
        第三節 中藥飲片行業戰略實施及方向研究
        一、“十三五”領先企業的戰略實施
        二、“十四五”企業戰略目標與方向
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